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[투데이리포트]신세계 I&C, "영업이익 재도약 예..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 18일 신세계 I&C(035510)에 대해 "영업이익 재도약 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "이번 신세계몰 양도로 인해 2010년 매출은 2,782억 원으로 전년대비 8.5% 감소할 것으로 예상되지만, 영업이익은 사상 최대인 202억 원으로 추정되어 전년대비 60% 이상 증가할 것으로 예상된다. 영업이익률도 2009년 4.1%에서 7%대로 상승할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "유지보수 사업을 담당하는 ITO 사업부는 e-Leaning 전자 칠판 유통사업, ITS 사업부는 CDN, 클라우드 컴퓨팅, 유통사업부는 전자세금계산서 및 정보분석서비스 사업, 신규 전략 사업은 RFID 등을 추진하고 있어 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "각 사업본부별로 신성장동력을 추진하고 있어, 2011년에는 외형성장도 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 71,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,000 | 92,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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