[투데이리포트]신세계I&C, "2008년 EC 성..."매수

[투데이리포트]신세계I&C, "2008년 EC 성..."매수_푸르덴셜

평민

조회 272 2008/02/25 08:32

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 25일 신세계I&C(035510)에 대해 "2008년 EC 성장을 위한 투자의 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 신세계I&C(035510)에 대해 "동사의 4분기 매출액 675억원으로 전 분기대비 20.3% 증가하여 일회성 매출이 없는 가운데 최대 매출을 기록하였고, 영업이익도 63억원 기록하여 전 분기대비 48.9% 증가한 분기 사상 최대 영업이익을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "동사는 그룹 차원에서 신세계몰의 인지도 확대를 통한 외형 성장을 위해 2008년 160억원의 광고판촉비를 지출할 계획으로 전년 60억 대비 100억원의 추가 지출로 인해 외형 성장은 지속될 것으로 예상되나, 이로 인한 전체 영업이익은 2007년대비 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이러한 투자는 향후 동사의 전자상거래부문의 경쟁력을 높이기 위한 것으로 2009년부터는 수익성이 회복될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2007년7월 110,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	97,000	100,000	93,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080225	매수	100,000
20080108	매수	100,000
20071018	매수	110,000
20070723	매수	110,000
20070523	매수	100,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080225	푸르덴셜	매수	100,000
20080221	대신	매수	98,000
20071218	신영	매수(유지)	93,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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