[투데이리포트]신세계I&C, "수익성 높은 사업 ..."매수

[투데이리포트]신세계I&C, "수익성 높은 사업 ..."매수_푸르덴셜

평민

조회 593 2007/05/23 08:24

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 23일 신세계I&C(035510)에 대해 "수익성 높은 사업 꾸준한 호조세 <탐방노트>"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 신세계I&C(035510)에 대해 "EcVAN 사업은 신용카드 관련된 카드VAN사업과 이마트와 이마트 협력사간의 문서 교환 등을 해주는 유통VAN 사업으로 나누어 지는데 두 사업모두 동사에 높은 수익을 올려 주고 있는 사업으로, EcVAN 사업은 올해에도 지속적인 성장이 예상되는데 특히 지난해 월마트코리아를 인수하여 새롭게 개장한 신세계마트 점포 16개가 증가하여 전년 동기 매출 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "ASP(Application Service Provider) Outbound 사업은 그룹사가 아닌 외부에 솔루션임대 및 네트워크를 관리하고 있는 사업부문으로 수익성이 높은 사업으로 신규 수주가 지속되고 있어 수익성 향상에는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "신세계몰에서 백화점 입점 상품 판매는 과거 백화점에서 부정적이었으나, 현재는 매출 확대로 인해 백화점 측에서 보다 많은 상품을 신세계몰을 통해서 판매하기를 원하고 있어 백화점 상품의 매출 확대는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	96,875	110,000	85,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070523	매수	100,000
20070417	매수	100,000
20070409	매수	100,000
20060524	매수	100,000
20060515	BUY	100,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070523	푸르덴셜	매수	100,000
20070521	미래에셋	BUY(INITIATE)	110,000
20070417	대신	매수(유지)	92,500
20070416	교보	매수	85,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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