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[투데이리포트]NAVER, "모바일 트래픽 수익..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 NAVER(035420)에 대해 "모바일 트래픽 수익화 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 760,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사는 웹툰, 웹소설 등 보유 모바일 컨텐츠의 수익 다변화에 힘쓰고 있으며, TV캐스트, V앱 등 모바일 동영상 컨텐츠 강화로 모바일 광고 시장 주요 플레이어로 자리 매김 중"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "라인은 공식 계정의 개방을 통한 마케팅 플랫폼화, 타임라인의 광고 도입, 라인라이브의 수익화로 광고 매출 성장이 본격화될 전망. 라인 라이브도 스타의 인지도를 바탕으로 일 최대 4백만 이상의 시청 수를 기록하고 있어 광고 도입시 연간 1,000억원 수준의 매출 기여가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 광고 비수기에 따른 네이버 포털 매출 감소와 흥행 신작 부재에 따른 라인 게임 매출 부진에도 불구하고, 타임라인 광고 도입과 성수기 효과 및 엔/원 환율 상승 효과(9.4%)로 라인 광고 매출이 증가하여 1분기 전체 매출은 Q-Q 2.0% 증가(+22.6% Y-Y)한 9,083억원이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 880,000원까지 높아졌다가 2015년7월 650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 760,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 787,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 760,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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