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[투데이리포트]NAVER, "The Year o..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 NAVER(035420)에 대해 "The Year of LINE"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE의 본격적인 수익화가 기대된다. 라인은 커머스(샵카드, 쿠폰북, 커머스)기능을 강화하며 온/오프라인 상거래 영역을 포괄하는 플랫폼으로 성장할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "라인모바일 설립을 발표하였는데, 일본의 낮은 스마트폰 보급률(15년말 49.7%)을 개선하고자 NTT도꼬모와 이동통신 사업을 개시하는데, 라인이용에 대한 통신 요금을 무료로 제공하는 ‘Line Free’가 핵심"라고 밝혔다. 한편 "라인 상장은 더 이상 동사 주가에 부정적인 요인이 아니라고 판단되는데, 지난 2년동안의 학습효과와 라인 역시 광고 매출 본격화로 시장의 우려 불식시킬 가능성 높다고 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 787,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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