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[투데이리포트]NAVER, "라인 MVNO 진출..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 28일 NAVER(035420)에 대해 "라인 MVNO 진출, 너무 걱정할 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 810,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NAVER(035420)에 대해 "MVNO 사업 진출로 인해 초기 마케팅 비용이 증가해 일시적으로 수익성이 하락할 수 있다. 그러나 이를 통해 아직 스마트폰을 사용하지 않고 있는 일본 인구의 50%가 라인으로 유입될 경우 향후 더 큰 성장으로 이어질 것이기 때문에 장기적 관점에서 여전히 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "라인은 올해 매분기 180억원 가량의 추가 비용을 발생시켰던 믹스라디오를 청산(1Q16 중단사업손실 인식 전망)하는 한편, 광고와 O2O 부문을 크게 강화시킬 수 있을 것으로 예상된다. MVNO 사업 진출로 하반기 일시적 수익성 하락이 발생할 수 있으나 이를 통한 라인 MAU 확대가 향후 더 큰 라인의 매출 성장으로 이어질 것이라는 점에서 긍정적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "라인은 광고 판매 시스템을 구축해 프로그래매틱 광고를 강화하고 타임라인과 라인뉴스 광고도 본격 유료화에 나설 예정이다. 또한, 오피셜 웹 앱을 기업에 개방해 O2O 서비스를 강화하는 한편, 라인페이 카드와 라인 포인트를 출시해 하반기부터는 라인페이의 재도약도 이뤄질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,000,000원까지 높아졌다가 2015년7월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 810,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 787,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 810,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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