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[투데이리포트]NAVER, "LINE의 향후 성..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 NAVER(035420)에 대해 "LINE의 향후 성장 방향성을 공유할 수 있었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 830,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NAVER(035420)에 대해 "기존 메신저로의 가치를 뛰어넘어 보다 밀접한 생활 플랫폼으로 자리매김하며 광고미디어로서의 가치를 극대화 시키겠다는 전략은 적절한 것으로 판단된다. 메신저 기반의 연관 사업영역들을 확대에 있어 기존 Offline 기업들과의 연계는 물론 Payment 기능 강화에 중점을 두겠다는 측면 역시 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "하반기 라인모바일을 통한 일본 MVNO 시장 진출은 통신사업 그 자체가 목적이 아닌 수단이라는 점에서 단기 부정적 이슈들 상존하나 장기적 측면에서는 오히려 LINE의 본질적 가치를 상승시켜줄 수 있는 기회가 될 수 있을 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 950,000원까지 높아졌다가 2015년7월 750,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 830,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 787,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 830,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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