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[투데이리포트]NAVER, "라인 신규 비즈니스..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 NAVER(035420)에 대해 "라인 신규 비즈니스, 가능성과 리스크의 상존"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 760,000원을 내놓았다. 하나금융투자증권 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 NAVER(035420)에 대해 "‘라인모바일’ NTT도코모 망 이용, ‘라인’, ‘페이스북’, ‘트위터’ 등의 무료 이용 등 다양한 혜택과 맞춤형 요금제 제공 예정으로, 올 여름 출시 계획. 통신서비스 시장의 특성상 초기 셋업 코스트를 제외하고도 상당한 규모의 마케팅비용 지출 예상, 국내 상황에 비추어 볼 때 MVNO 서비스의 시작에서 수익기여 시점까지의 기간은 매우 오래 걸릴 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "결제서비스 확대를 위해서는 적립포인트를 포함한 공격적인 마케팅이 필요할 것. 흥행이 가능할 경우 온라인 ‘라인페이’ 서비스 확대 등 파급효과가 클 것으로 판단되나, 역시 비용이슈를 고려해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "Official Web App은 파트너사가 자사의 Web서비스와 라인계정을 연동 다양한 프로모션 등을 진행개방. 라인 가입자들의 타 서비스 이용에 대한 편의를 제공함으로써 충성도제고 기대(MAU도 증가), 가입자 확대에도 긍정적인 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 940,000원까지 높아졌다가 2015년7월 760,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 760,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 787,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 760,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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