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[투데이리포트]NAVER, "실적에 대한 믿음이..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 10일 NAVER(035420)에 대해 "실적에 대한 믿음이 주가의 원동력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 760,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 760,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 2016년 실적은 모바일광고 기반 이익 성장이 지속될 것이며 자회사(믹스라디오) 서비스 종료에 따른 비용효율성 제고도 실적개선에 기여할 전망이다. 2015년 15% 성장을 기록했던 광고매출은 2016년 네이버페이, 쇼핑 O2O 서비스, 라인광고 등의 성장에 힘입어 18% 이상의 성장을 기록할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2016년에도 모바일 광고시장은 16.4% 성장할 것으로 추정되고 있으나 이를 상회하며 전체 광고시장을 견인할 가능성이 크다. 모바일 검색의 트래픽(Click수) 증가, 단가 상승 등에 힘입어 견조한 매출증가가 지속되는 가운데, '네이버페이' 서비스 확대 및 추후 '쇼핑윈도' 등의 O2O서비스 영역 확대에 기반한 광고매출 기여도도 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적은 광고비수기임에도 불구하고 모바일광고의 성장 및 비용감소로 견조한 성장을 이어갈 전망이다. 광고매출은 전년동기대비 20.3% 증가하며 실적을 견인할 것으로 예상되며 견조한 성장에 힘입어 비수기효과에도 전분기대비 1.4% 감소에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 940,000원까지 높아졌다가 2015년7월 760,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 760,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 787,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 760,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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