종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "비용 통제로 이익 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 3일 NAVER(035420)에 대해 "비용 통제로 이익 개선 청신호"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 760,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "지난 2월 스트리밍 음악 서비스 자회사인 믹스라디오의 청산 결정으로 라인은 분기 약 200억원 수준의 영업 비용을 절감이 가능해졌다. 2017년 상반기까지로 예정된 청산절차가 마무리되기 전까지는 손실이 지속적으로 발생하나, 중단영업손실로 분류되어 영업이익은 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "네이버페이 적립금 관련 마케팅비용이 4분기 190억원 가량 증가하였으나, 2월부터 적립비율이 2%에서 1%로 축소되며 적립금 부담은 완화될 전망. 회사는 올해 네이버페이 적립금으로 500~600억원을 예상하고 있으며, 네이버페이 수수료 3.75% 중 원가는 2.5% 수준이기 때문에 1% 적립금은 지속 가능한 수준이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 포털 광고 성장성 회복과 라인 신규 광고 모델 도입으로 매출 성장성이 유지되는 가운데, 적자 사업 청산과 주력 사업 집중으로 올해 본격적인 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 960,000원까지 높아졌다가 2015년7월 650,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 760,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 787,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 760,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록