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[투데이리포트]NAVER, "라인의 인도네시아 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 NAVER(035420)에 대해 "라인의 인도네시아 택시 O2O 진출에 주목해야 하는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 800,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 800,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 NAVER(035420)에 대해 "이번 인도네시아 O2O 진출을 통해 라인이 트래픽의 효율적인 활용과 O2O사업으로의 진출 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있는 방향으로 진화하고 있다고 판단하며 이를 통해 2016년 네이버의 가장 중요한 화두인 라인가치의 재평가가 더욱 빠른 속도로 이루어질 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "NAVER 본사는 NAVER 포털의 모바일 트래픽 증가를 통한 성장, TV캐스트 및 V앱 등 동영상 플랫폼의 성장을 통한 동영상 광고매출의 성장, 네이버쇼핑의 성장 등을 통해 2016년에도 성장세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "라인 또한 그 동안 Discount 요인이었던 일본 위주의 시장공략, 상대적으로 느린 O2O 서비스 진출 등이 이번 고 젝 서비스를 성공적으로 확장시켜나갈 경우 기존 시장의 예상보다 빠르게 해소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 787,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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