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[투데이리포트]NAVER, "Naver만으로도 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 NAVER(035420)에 대해 "Naver만으로도 설명 가능한 시가총액"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 820,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 820,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사 시가총액이 18조원대로 하락했다. 국내 Naver 개별 기준 2016년 순이익은 6,500억원이 예상된다. 여기에 PER 20배를 적용하면 약 13조원이다. LINE IPO 가능성을 일부에서는 악재로 인식하나 현재 시가총액은 MixRadio 청산이 예정된 만큼, LINE에 대한 불안감을 고려하지 않아도 되는 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "LINE은 일본 SNS 타임라인에서 지난 4분기부터 45개 구좌로 광고를 시험 판매하고 있는데, 3월부터는 이를 정식 판매할 것으로 본다. LINE 타임라인 광고는 Facebook과 같은 타겟팅 광고로 판매가 될 전망이다. 3월 24일 개최될 LINE 컨퍼런스에서 LINE 타임라인 광고 상품이 광고주에게 소개될 예정"라고 밝혔다. 한편 "환율 변화가 LINE 매출액에 긍정적이다. 4분기 LINE 일본 매출액을 원화로 환산한 기준환율은 953원이었다. 전일 엔화 환율은 1,081원으로 13.4% 상승해 있다. 1분기와 2분기 영업이익은 각각 2,260억원과 2,590억원으로 시장 기대치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년7월 820,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 820,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 787,000 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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