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[투데이리포트]NAVER, "십 년 앞을 바라보..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 NAVER(035420)에 대해 "십 년 앞을 바라보는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 720,000원을 내놓았다. 교보증권 이성빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 경우 항상 새로운 플랫폼 도입 과정에서 빠른 대응을 통해 시장을 선점하고 발전해 나갔다. 십 년 앞을 바라보고 대응하는 NAVER DNA는 계속 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 컨텐츠 부분 실적 부진 및 비용 증가 등의 이유로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록하였으나 라인 모바일 광고 등을 기반으로 한 장기적인 성장 스토리 여전히 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 인포테인먼트 서비스 강화를 위해 현대엠엔소프트와의 전략적 제휴를 맺었다. 솔루션 및 지도/네비게이션 분야에서 협력이 예상된다. 또한 네이버 지도 애플리케이션에 네비게이션 기능을 탑재. 향후 추가로 음성 검색 및 주변 검색 기능까지 제공하고 차량 단말기와의 미러링까지 지원할 예정. 이러한 노력들은 향후 스마트카 시장 진입의 초석이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 1,130,000원까지 높아졌다가 2015년7월 720,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 720,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 790,526 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 720,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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