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[투데이리포트]NAVER, "주식보상비 2017..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 NAVER(035420)에 대해 "주식보상비 2017년 1월까지, 비용 급감 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 820,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 820,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "4분기 실적에서 2016년 모바일 성장 스토리는 다시 한 번 확인되었다. 타임라인 광고 판매가 시작되면서 2016년 LINE 광고매출액을 전년보다 66.0% 증가한 4,423억원으로 전망한다. 2016년 인건비와 마케팅비용 증가폭이 둔화된 가운데 2017년에는 주식보상비용, 믹스 라디오 등과 관련한 현저한 비용 감소가 현실화될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년 2월부터 급격하게 늘어난 주식보상비용 인식은 2017년 1월까지이다. 현재 믹스라디오와 관련해 분기당 180~200억원 수준의 영업손실이 반영되고 있는데, 2016년에는 이에 대한 지분 축소 등 믹스라디오를 연결 대상에서 제외시키려는 노력이 기대된다."라고 밝혔다. 한편 "향후 수년간 모바일관련 매출액이 급격히 증가할 전망이다. 당사는 2016년 Naver 모바일 검색광고 매출액이 전년보다 2,071억원(+34.9%) 증가한 8,006억원, 모바일 디스플레이광고 매출액이 550억원(+74.2%) 증가한 1,290억원을 기록하리라 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년7월 820,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 820,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 802,941 | 1,100,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 820,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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