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[투데이리포트]NAVER, "국내 사업이 든든한..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 NAVER(035420)에 대해 "국내 사업이 든든한 버팀목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NAVER(035420)에 대해 "4분기에 라인의 qoq 성장이 둔화된 점은 부담스럽지만, 네이버 페이의 빠른 성장은 고무적이다. 인건비와 광고선전비가 증가하고, 신규사업을 위한 M&A가 재무적 부담을 가져오면서, 연간 영업이익률은 23.4%로 yoy 4.1%p 하락하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2016년에도 라인이 광고를 중심으로 연간 20.0% 성장하면서, 네이버 연결 매출은 3.75조원으로 yoy 15.4% 성장할 전망이다. 검색광고로 재분류된 네이버 페이가 현재 속도로 성장을 지속하면, 2016년 연간 매출 1천억원 수준을 기록하면서, 본사 광고매출 성장에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주요국을 중심으로 라인의 신규 서비스에 대한 지표가 양호한 반응을 보이고 있는 것으로 파악되는 만큼, 2016년 상반기 중에 라인의 실적이 다시 개선될 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 900,000원까지 높아졌다가 2015년10월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 700,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 802,941 | 1,100,000 | 700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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