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[투데이리포트]NAVER, "2016년 모바일광..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 NAVER(035420)에 대해 "2016년 모바일광고 성장과 총선 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 820,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 820,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "2016년 인터넷(PC+모바일) 광고시장을 전년보다 11.1% 성장한 3조 4,360억원으로, 모바일광고 시장을 14.9% 늘어난 1조 4,680억원으로 전망한다. 2016년 모바일광고 시장은 현재 전망보다 더욱 빠른 성장도 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2016년 Naver는 이용자 위치와 시간에 따른 맞춤형 검색 정보를 제공하면서 광고주들이 원하는 노출 대상을 타깃팅하여 광고를 노출하려고 한다. Facebook 모바일광고의 성공 요인 중 하나는 비 타겟팅광고보다 2~3배 가량 단가가 비싼 타겟팅광고 상품의 비중이 높다는 점이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기와 비교해 각각 18.0%, 15.8% 늘어난 8,813억원과 2,244억원으로 전망된다. 4분기 실적의 주인공은 모바일 전자상거래이다. 2015년 4분기 국내 전체 모바일 전자상거래 매출액은 2014년 4분기와 비교해 54.6% 증가한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년7월 820,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 820,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 789,500 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 820,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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