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[투데이리포트]NAVER, "신규 광고상품들의 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 NAVER(035420)에 대해 "신규 광고상품들의 성과가 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 800,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 800,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사가 추가적인 성장을 기록하기 위해서는 동영상광고, 라인의 타임라인광고 및 라이 라이브 등 라인과 그 패밀리 앱들을 통한 광고매출의 성장이 필수적. 따라서 2016년은 신규 광고상품 그 중에서도 라인 광고상품들의 성과가 중요할 것이며 이들의 성과에 따라 현재 저평가 논란에 있는 라인의 가치가 재조명될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 본사는 NAVER 포털의 모바일 트래픽 증가를 통한 성장, TV캐스트 및 V앱 등 동영상 플랫폼의 성장을 통한 동영상 광고매출의 성장, 네이버쇼핑의 성장 등을 통해 2016년에도 성장세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q15 매출액과 영업이익은 각각 8,856억원(+18.6% yoy), 2,265억원(+16.8% yoy)으로 컨센서스에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 785,500 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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