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[투데이리포트]NAVER, "모바일 중심의 광고..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 NAVER(035420)에 대해 "모바일 중심의 광고 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 830,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NAVER(035420)에 대해 "4분기 매출액은 8,973억원(+20.1% YoY), 영업이익은 2,249억원(+16.0% YoY)으로 시장 예상치를 충족하는 모습을 보일 것으로 추정된다. 광고 계절적 성수기를 맞아 특히 모바일을 중심으로 가파른 성장세가 이어지고 있으며, 본사 컨텐츠 부문의 영향력 확대 기조 역시 이어지고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동영상 컨텐츠 플랫폼으로서의 주도권 강화를 위한 움직임 역시 지속중. TV캐스트가 좋은 트래픽 흐름을 보이고 있는 가운데, 스타들의 개인 라이브 채널인 V앱과 UCC 플랫폼인 플레이리그 등의 서비스도 확대중. 아직 비중은 미미하나 Pre-Roll 광고 매출의 확대 역시 장기적으로 기대할 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "16년 LINE은 광고 매출 확대를 위해 타임라인 광고의 정식 유료화와 더불어 뉴스 다이제스트 서비스와 광고의 연동 및 라인앳 등 롱테일 광고 서비스 강화 등에 역점을 기울일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년7월 750,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 830,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 786,190 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 830,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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