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[투데이리포트]NAVER, "2016년 신규 사..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 NAVER(035420)에 대해 "2016년 신규 사업 성과 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 770,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 770,000원은 직전에 발표된 목표가 700,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 NAVER(035420)에 대해 "2016년에는 동사 신규 사업의 수익화가 본격적으로 진행될 전망이다. 동영상 플랫폼 ‘네이버 TV 캐스트’의 경우 TV 방송 하이라이트 영상뿐 아니라 창작자센터 ‘플레이리그’ 콘텐츠, 웹드라마와 같은 디지털 전용 콘텐츠 등 콘텐츠 다양화로 트래픽 증가 추세를 이어갈 것으로 전망되며, 이에 따른 Pre-roll 광고 매출의 확대도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기는 광고 부문 성수기 효과가 반영되며 실적 개선세가 뚜렷이 나타날 전망이다. 특히 광고 매출 중 모바일 광고 매출 비중은 3분기 40%에서 4분기 43%로 확대되며 전체 광고 매출 성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 비용 증가 폭은 크지 않을 것으로 예상되는 바 매출 성장은 고스란히 이익 성장으로 이어질 전망이다. 2016년 동사 매출액은 3조 7,800억원(YoY 16%)으로, 영업이익은 9,897억원(YoY 25%)으로 대폭 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 1,140,000원까지 높아졌다가 2015년7월 680,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 770,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 775,238 | 1,100,000 | 640,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 770,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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