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[투데이리포트]NAVER, "추락하는 것(NAV..."매수(신규)_바로
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| 바로증권은 3일 NAVER(035420)에 대해 "추락하는 것(NAVER)은 날개(LINE)가 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 720,000원을 내놓았다. 바로증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 바로증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 NAVER(035420)에 대해 "Cash Cow인 광고매출이 10%대 성장을 지속하는 가운데 라인의 매출이 급증하면서 외형성장을 견인했다. 최근 라인의 성장성에 대한 우려가 제기되고 있으나 향후에도 견조한 성장세가 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "윈드러너의 IP를 활용한 모바일 RPG LINE Wind Soul이 글로벌 시장에서 의미있는 흥행을 거둔다면 기존 퍼즐류 위주의 게임에서 RPG 장르로 서비스 영역을 확대하는 계기가 될 것으로 예상한다. LINE을 통한 다양한 마케팅 및 프로모션과 지속적인 콘텐츠 업데이트로 시장에 성공적으로 안착한다면 향후 라인 레인저스를 활용한 RPG 등 자체제작 게임의 개발을 촉진시키는 초석이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Peer Group에 대한 밸류에이션 부담이 낮은 현시점에서 룽투게임즈와의 JV 설립을 통한 모바일 게임 개발 사업이 본격화되며 가시적인 성과가 나타날 경우 추가적인 주가상승이 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 754,348 | 1,100,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 720,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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