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[투데이리포트]NAVER, "3분기 글로벌 인터..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 NAVER(035420)에 대해 "3분기 글로벌 인터넷 랠리로의 초대장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 820,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 820,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "아시아 증시에서도 9월 이후 Naver 외에 Alibaba, Rakuten 등 각국의 대표 인터넷 주식이 바닥에서 반등하고 있다. 이러한 글로벌 증시에서의 인터넷 업종 강세가 실적 개선 흐름을 동반하고 있다는 점에 주목한다. 모바일 전자상거래, 모바일 광고 시장에서 시장지배력을 확보한 선도 인터넷 기업들 다수가 실적 모멘텀을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 실적 호조세는 4분기에도 지속될 전망이다. 국내 광고 시장의 연말 연시 성수기 효과와 모바일광고 성장 흐름이 함께 나타날 시기이다. LINE에서도 3분기 7개보다 늘어난 10개 이상의 신규 게임 출시를 4분기에 준비하고 있다. 4분기 연결 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 18.7%, 24.9% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 동사의 견조한 실적 흐름이 기대된다. 2016년 국내외에서 모바일 관련 매출액이 성장하는 가운데 2015년 있었던 주식보상비용, 믹스라디오 등의 신사업 비용 부담에서도 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년7월 820,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 820,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 750,000 | 1,100,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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