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[투데이리포트]NAVER, "NAVER와 라인의..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 NAVER(035420)에 대해 "NAVER와 라인의 건재함 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 800,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 800,000원은 직전에 발표된 목표가 700,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 NAVER(035420)에 대해 "이번 실적 발표를 통해 확인할 수 있었던 긍정적인 점은 NAVER와 라인의 기존 사업부의 건재함이다. NAVER 광고는 PC 검색광고에서의 시장지배력이 모바일에서도 유지되며 견조한 모습을 보였으며, 라인또한 광고/게임 모두 고른 성장을 보여주며 2Q15에 불거진 역성장에 대한 우려를 떨치게 해 주었다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "플랫폼 비즈니스의 특성 상 사업 초기에는 수익모델(광고 or 수수료)의 확립이 이용자의 편의를 저해하거나 유료화에 대한 반감 등으로 이어져 플랫폼의 성장에 필수적인 대규모의 트래픽 확보에 부정적인 영향을 끼치기 때문에 기대보다 느린 Monetization 속도를 아쉬워하기 보다는 사업 초기에 겪어야 하는 통과점이라고 인식하는 것이 바람직할 것"라고 밝혔다. 한편 "신규사업의 낮은 Monetization 속도로 인해 라인의 가치가 Peer Group에 비해 크게 저평가를 받고 있으나 라인@, 라인바이트, 라인뮤직 등 다양한 라인패밀리 앱들이 견조한 성장세를 보이고 있어 중장기적인 라인의 성장에 대한 청사진은 여전히 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 746,316 | 1,100,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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