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[투데이리포트]NAVER, "라인 매출 반등. ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 30일 NAVER(035420)에 대해 "라인 매출 반등. 성장성 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 3Q15 실적은 매출액 8,397 억원(7.5% qoq), 영업이익 1,995 억원(19.4% qoq, OPM: 23.8%)으로 기대치를 상회하는 양호한 실적이다. 모바일과 해외에서의 광고매출이 증가(5.1% qoq)하였으며 라인게임 등의 콘텐츠 매출도 호조(14.5% qoq)를 보이면서 전체 매출과 이익 성장을 견인하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "향후 LINE@의 본격적인 과금과 4 분기 10 개 이상의 신규게임 출시로 매출 상승세가 이어질 것으로 예상한다. 네이버페이의 경우 누적이용자 1,600 만명, 9 월 결제 3 천만건으로 간편결제 시장에서의 인지도를 확대하고 있다. 신규서비스를 통한 동사의 성장에 대한 방향성은 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "라인의 매출 반등과 신규사업에 대한 성과가 가시화되면서 중장기 성장성이 부각될 것이며, 1,859 억원의 자사주 취득으로 주가의 하방경직성도 확보되었다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년7월 710,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 710,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 741,053 | 1,100,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 710,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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