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[투데이리포트]NAVER, "성장성 재점화..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 30일 NAVER(035420)에 대해 "성장성 재점화"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희, 김설희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NAVER(035420)에 대해 "2015 년 1 월 O2O 쇼핑플랫폼, ‘샵윈도’, 2 월 태그 기반의 사진 공유 앱 ‘폴라’, 6 월 간편결제서비스, ‘네이버페이’, 10 월 동영상 플랫폼 ‘플레이리그’을 출시하며 국내 모바일 경쟁력 본격 강화에 나서고 있다. 동영상광고 매출액 비중은 네이버의 디스플레이 광고 매출액대비 10% 미만이지만, 컨텐츠 소비 패턴의 변화와 유투브 대비 1/3 수준의 점유율 감안시 향후 성장잠재력이 크다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "광고 매출액은 프리코인의 성장이 두드러진다. 프리코인은 보상형광고 모델로 앱설치 및 구동에 따른 보상으로 가상화폐 코인을 지급하는 형태. 3 분기에는 로손, 스타벅스 등 오프라인 매장에서도 프리코인을 사용 가능하게끔 하였고, 프리코인의 동영상 시청형 상품도 호조"라고 밝혔다. 한편 "2015 년까지의 라인이 이용자 확대 및 플랫폼 구축에 적극적이었다면 2016 년 이후 라인은 적극적 monetization 에 기인한 실적 성장을 시현할 전망. 16 년에는 라인 타임라인에 대해서도 카카오스토리 및 페이스북 광고와 유사한 광고모델이 도입될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 741,053 | 1,100,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 48.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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