종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "외면하고 싶지 않은..."매수(신규)_BNK
게시글 내용
| BNK증권은 19일 NAVER(035420)에 대해 "외면하고 싶지 않은 잠재력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 840,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 840,000원은 직전에 발표된 목표가 875,000원 대비 -4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 NAVER(035420)에 대해 "변화무쌍한 모바일 생태계에서 단기적으로 투자자의 관심을 끌 사업성과가 미미한 상황이지만 네이버가 갖고 있는 라인의 가치와 막강한 검색 포탈에서 나오는 잠재력의 가치를 고려할 때 현 가격대는 저평가 국면으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "라인의 트래픽을 활용한 잠재적 수익모델에 대한 기대가 크다. 스티커를 활용한 수익이나 라인@의 유료화에 따른 실적 개선이 기대된다. 방송, 게임, 웹툰 등 콘텐츠 경쟁력이 매력적이며 빅 플랫폼 대비 현저히 낮은 MAU 가치에 주목할 때"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 일본광고 성수기이며 프리코인의 실적 반등이 예상된다. 프로모션이 끝난 라인@의 광고수익도 기대된다. 게임부문에서는 자체 제작한 라인버블2가 상위권에 진입했으며 신규게임 6종이 출시되면서 라인업이 강화되었다. 비용측면에서는 대부분 전분기와 유사할 것으로 보이지만 2분기에 반영된 믹스라디어 인수비용이 감소하면서 소폭 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 731,304 | 1,100,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 840,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록