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[투데이리포트]NAVER, "변화와 성장을 위한..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 NAVER(035420)에 대해 "변화와 성장을 위한 움직임"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NAVER(035420)에 대해 "최근 동영상 컨텐츠 플랫폼으로서의 가치 부각중. 네이버 TV캐스트는 최근 ‘신서유기’ 등의 호조세 등으로 트래픽이 확대되는 추세, 스타들의 라이브채널 V앱, 베타서비스 중인 UCC 플랫폼 플레이리그 등의 성과도 기대해 볼만한 부분. 무엇보다 동영상 플랫폼으로서의 추가적인 수익창출에 대한 기대감은 여전히 상존하는 상황이라는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "9월초 유료화를 시작한 라인앳의 성과를 언급하긴 아직 이른 시점. 32만(2Q말 기준, 3Q 40만 추산) 일본 이용자의 과금율이 관건이나 롱테일 광고의 시발점이라는 점에 의미. 8월 유료화한 라인뮤직은 경쟁 서비스들의 동향을 함께 살펴봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 일회성 비용 등으로 다소 부진한 모습을 보였던 실적은 3분기를 기점으로 다시 터닝할 전망. 동사의 3분기 매출액은 7,978억원(+2.2% QoQ, +14.0% YoY), 영업이익은 1,908억원(14.1% QoQ, +0.9% YoY)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년7월 750,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 750,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 726,364 | 1,100,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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