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[투데이리포트]NAVER, "불확실성 지속되는 ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 13일 NAVER(035420)에 대해 "불확실성 지속되는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NAVER(035420)에 대해 "2014년 말 출시한 라인페이, 라인택시 등 간편결제 및 O2O 서비스들은 보수적인 일본 시장의 특성상 의미 있는 보급률을 기록할 때까지 시간이 필요한 상황. 라인 뮤직은 경쟁 서비스들의 무료 프로모션 영향으로 연말까지 매출액 기여도가 낮을 전망. 라인@은 32만 일본 이용자들의 유료결제 전환율이 관건이나, 즉각적인 매출 기여보다는 점진적인 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "네이버 TV 캐스트는 PC와 모바일 환경에서 모두 트래픽이 증가하고 있으며, 최근에는 모바일 실시간 방송 앱 V 출시를 통해 독점 컨텐츠를 확대 중. 동영상 컨텐츠 산업은 아직까지 컨텐츠 제작업체들이 협상 우위를 점하고 있는 것으로 파악되나, 향후 네이버가 독보적인 입지를 구축할 시 수익배분구조가 개선될 여지가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 실적은 매출액 7,967억원 (+2.0% QoQ, +13.8% YoY), 영업이익 1,888억원 (+13.0% QoQ, -0.1% YoY)으로 예상되어 2분기를 저점으로 턴어라운드에 성공할 전망. 라인 상장 관련 불확실성은 1H16까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 1,000,000원까지 높아졌다가 2015년7월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 726,364 | 1,100,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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