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[투데이리포트]NAVER, "하반기부터 보이는 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 NAVER(035420)에 대해 "하반기부터 보이는 상승의 빛"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. LIG증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NAVER(035420)에 대해 "2분기 부진했던 LINE 광고 매출은 일본 광고 시장 성수기 진입과 프리코인 매출 회복에 따른 반등이 예상되며 국내 광고 매출은 지속적인 모바일 비중 확대로 안정적 성장세를 시현 중. 3분기 영업이익률은 믹스 라디오 관련 비용과 마케팅 비용의 감소로 전분기 대비 3.2%p 개선된 24.6% 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "LINE 게임 매출은 기존 히트작인 ‘LINE 디즈니 츠무츠무’와 ‘LINE 포코포코’ 등이 상위권을 유지중인 가운데 자체 개발 게임인 ‘LINE 버블 2’의 성공으로 전분기 대비 성장이 예상된다. 하반기 신작 파이프라인은 상반기 9개 대비 증가한 16여 개(3분기 6개)로 2H15 게임 매출 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "‘네이버 V앱’은 베타 서비스 기간 중 누적 조회수 8,700만 건을 기록했으며 스타 라인업은 기존 25개에서 47개로 확대. 동영상 오픈 플랫폼인 ‘플레이리그’는 10월 5일 베타서비스를 시작할 예정이며 향후 유명 진행자들을 활용한 MCN 사업 진출도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 900,000원까지 높아졌다가 2015년8월 680,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 680,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 731,429 | 1,100,000 | 580,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 680,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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