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[투데이리포트]NAVER, "하반기에는 라인의 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 31일 NAVER(035420)에 대해 "하반기에는 라인의 선전을 기대해 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 660,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 NAVER(035420)에 대해 "월간 방문자 수 1,700만명, 일사용자 수 750만명을 확보한 네이버 웹툰이나 누적 다운로드 600만건을 돌파한 라인 TV, 다운로드 5,000만명과 월사용자 수 3,000만명을 확보한 셀카 전용 앱인 B612 등의 서비스를 갖추면서 콘텐츠 경쟁력이 개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "네이버 페이의 성공 가능성 또한 투자 포인트이다. 체크아웃 서비스를 네이버 페이로 브랜드를 변경하고 모바일 결제 단계를 간편화한 3월에는 간편결제 거래액이 전체 결제금액의 20%를 차지하면서 1월 대비 2배 이상 성장했다. 네이버는 1,500만명의 회원을 보유하고 있고 가맹점 수도 5만개 이상으로 사용자와 공급자를 모두 확보하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "매출 측면에서 하반기가 상반기에 비해 개선될 것으로 예상된다. 스톡 옵션 비용이나 믹스 라디오 관련 비용이 증가할 것으로 예상되지만 마케팅 비용이 연간 가이던스인 2,500억원 수준에서 유지된다면 당사 추정치에 비해 양호한 이익을 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 1,000,000원까지 높아졌다가 2015년5월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 660,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 856,500 | 1,100,000 | 660,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 660,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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