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[투데이리포트]NAVER, "비용부담이 우려되는..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 NAVER(035420)에 대해 "비용부담이 우려되는 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 750,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NAVER(035420)에 대해 "2분기 실적은 예상치를 하회하는 부진한 모습. 라인광고가 계절적 효과로 전분기 대비 역성장으로 돌아선 가운데, 믹스라디오 관련 손실과 Line 주식보상비용 및 신규 서비스들에 대한 마케팅 비용 등이 발생한 것이 주된 원인. 증가한 비용에 대한 통제의지를 밝혔음에도 불구하고 이러한 전반적인 비용부담은 당분간 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "신규 서비스 중 라인뮤직의 초기 반응은 양호. 현재 다운로드 660만건, 누적 음악재생건수 7.5억을 기록. 다만 라인택시와 라인페이 등의 성장에는 시간이 좀 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "광고 매출 비중의 축소는 계절적 효과에 따른 것으로 하반기 이후 다시 성장세로 전환될 것으로 보이나, 게임부문의 성장속도 둔화는 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년3월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 750,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 868,500 | 1,100,000 | 670,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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