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[투데이리포트]NAVER, "2분기 실적 부진 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 NAVER(035420)에 대해 "2분기 실적 부진 예상. 하반기 성장성 회복 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 730,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "국내 네이버 온라인광고와 일본 라인의 매출 성장이 모두 둔화되고 있다. 그러나 하반기에는 라인 뮤직과 라인@의 유료화와 더불어 신규 모바일게임 출시가 예정되어 있어 매출 성장성이 회복될 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에는 1분기에 200억원 가량 발생했던 주식보상비용이 온기 반영되며 인건비가 100억원 이상 증가하고, 라인 뮤직 등 신규 서비스 관련 마케팅비용도 증가하여 영업이익은 전분기대비 5.6% 증가한 2,028억원에 그쳐 컨센서스를 8.9% 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "단기 이익 성장 둔화에도 불구하고, 라인뮤직의 성공적 출시와 라인@의 유료화 전환으로 하반기 이익 성장성이 다시 회복되리라 예상되기 때문에 동사에 대한 투자의견 및 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년5월 730,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 730,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 883,684 | 1,100,000 | 670,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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