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[투데이리포트]NAVER, "3분기, 4분기 실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 NAVER(035420)에 대해 "3분기, 4분기 실적 모멘텀 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 890,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 890,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "하반기 실적 개선폭 확대 가능성이 높아지고 있다. 2분기 국내에서 모바일 전용 광고상품 다수가 본격 상용화되었고 중소 자영업자를 중심으로 새로운 광고주들이 유입되는 모습도 확인되고 있다. 1분기 국내 광고 매출액의 27.3%를 차지했던 모바일광고 매출액이 2분기에는 29.6%로 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3월 유료화된 ‘파워컨텐츠’ 등에서 신규 광고 매출액이 발행하고, ‘패션스퀘어’와 ‘클릭초이스 플러스’ 등 모바일 전용 광고 상품의 상용화 키워드 수가 늘어났다. 이에 따라 모바일광고 매출 비중이 높아지고 있다. 1분기 30% 였던 검색광고 중 모바일 비중이 2분기에는 33%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내와 일본 등 해외에서 모바일 비즈니스가 실적으로 계상되는 것이 확인되고 있다. 3분기와 4분기 큰 폭 실적 개선이 기대되면서 주가 역시 상승세 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년5월 890,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 890,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 887,000 | 1,100,000 | 670,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 890,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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