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[투데이리포트]NAVER, "2Q15 컨센서스 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 NAVER(035420)에 대해 "2Q15 컨센서스 부합 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 880,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 2Q15 영업이익을 2,143 억원 (+12% QoQ)으로 추정하며 블룸버그 컨센서스 (영업이익 2,207 억원)에 부합할 전망. 광고 성수기 진입으로 국내 광고 매출이 5,116 억원 (+12% QoQ)으로 증가할 전망이며, 라인 매출은 엔화 약세 진정과 신규 게임 출시로 2,603 억원 (+11% QoQ)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "하반기에는 라인을 중심으로 한 성장성이 지속될 전망인데, 게임 라인업 확대가 지속되고, 라인 뮤직, 라인@ 등 신규 유료 서비스가 가시화될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "라인은 일본에서 8 월 중 맛집평가 서비스인 Retty 와 협력하여 ‘라인 음식 예약’을 출시할 예정이며 ‘라인 뮤직’을 8 월 9 일부터 유료화할 예정이고 ‘라인@’ 또한 9 월부터 과금이 시작될 전망. 연초 이후 출시된 신규 서비스를 통한 수익 기여는 단기적으로는 미미할 것이나 확보한 트래픽을 통해 향후 수익모델이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,100,000원까지 높아졌다가 2015년5월 880,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 880,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 887,000 | 1,100,000 | 670,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 880,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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