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[투데이리포트]NAVER, "성장을 위한 행보..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 NAVER(035420)에 대해 "성장을 위한 행보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인뮤직을 통해 출시한 정액제 스트리밍 음악서비스인 라인뮤직은 출시 2일만에 100만 다운로드를 달성하는 등 초기 성과는 긍정적. SONY, AVEX, 유니버셜 뮤직 등과의 제휴를 통해 현재 150만곡의 음원을 확보하였으며, 16년 말까지 3,000만곡의 음원 확보 예정. 월정액은 500엔~1,000엔 수준으로 초기 프로모션은 2개월 가량 진행될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "네이버페이는 6월 25일 기존의 네이버 체크아웃, 마일리지, 캐쉬 서비스 등 모든 기능을 통합하여 오픈할 예정. 향후 P2P 송금서비스 등이 추가될 것으로 보인다. 1,500만명의 체크아웃 가입자와 5만여 가맹점을 그대로 활용한다는 장점이 있으나, 카카오페이, 페이나우, 페이코 등 다른 모바일 간편결제 솔루션과의 경쟁은 불가피한 상황"라고 밝혔다. 한편 "광고부문의 성장은 기존 추세에서 크게 벗어나지 않을 것으로 보이며, MERS 영향 역시 제한적일 전망. DA부문의 영향은 불가피하나 주력인 SA부문에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단되기 때문. 검색광고 중 모바일 비중은 연내 40% 수준에 육박할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 1,050,000원까지 높아졌다가 2015년3월 950,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 950,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 887,619 | 1,100,000 | 670,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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