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[투데이리포트]NAVER, "성장에 대한 심증보..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 4일 NAVER(035420)에 대해 "성장에 대한 심증보다 물증이 필요한 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE 성장세가 견조하고, 국내외 광고성수기 효과로 인해 2분기에는 실적 개선이 예상된다. 그러나, LINE의 주 수익원인 LINE 신규 게임의 최근 흥행부재. 메신져의 광고플랫폼으로서의 수익성이 페이스북, 트위터 등 타 SNS 대비 미흡하여, 시장이 LINE에 기대하는 성장성에는 아직 부족한 상황"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "신규 출시된 LINE 페이, 택시, 배달, 예약, 음악 등 새로운 오프라인 경제의 모바일 수익모델에 대한 시도가 계속되고 있으나, 지표상 가시적인 성과는 하반기에 가능할 것으로 예상되며, 실질적인 수익 기여는 2016년에나 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내의 압도적인 검색점유율에 기반한 동사 쇼핑검색은, 모바일 커머스 시장 성장의 가장 큰 수혜가 예상되어, 국내 검색매출의 견조한 성장이 예상된다. 또한, 이로 인한 하반기 네이버 페이 등 간편결제 서비스 확대로 이어지는 선순환도 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년7월 1,000,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 900,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 921,500 | 1,100,000 | 670,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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