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[투데이리포트]NAVER, "글로벌 Peer 대..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 20일 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 Peer 대비 과도한 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 880,000원을 내놓았다. 교보증권 이성빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 경우 해외 경쟁 업체들과 마찬가지로 견조한 기존 사업을 바탕으로 여전히 MAU 성장하고 있으며, O2O 서비스, 핀테크 서비스 등 다양한 신성장 모멘텀까지 보유하고 있다. 때문에 동사 글로벌 peer 대비 저평가 받을 이유가 없다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "LINE, 사용자 확보를 최우선 전략으로 삼고 있으며 14년말 기준 1.81억명의 MAU를 기록하며 여전히 성장 중. 기존 주요 국가였던 일본, 대만, 태국 이외에도 인도네시아 등 다양한 지역에서의 가입자 증가하고 있는 모습 역시 긍정적이라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 7,490억원(19.7% y-y), 영업이익 2,179억원을(17.0% y-y) 기록할 전망. 글로벌 업체 대비 밸류에이션 메리트 있는 상황에서 2분기부터 시작 될 신 사업들 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 945,909 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 880,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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