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[투데이리포트]NAVER, "LINE IPO는 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 NAVER(035420)에 대해 "LINE IPO는 경우의 수 중 하나일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "Naver 경영진은 LINE IPO 목적이 글로벌 거대 기업들과의 경쟁을 위한 재원 마련, 글로벌 시장에서의 브랜드 인지도 확보를 위한 마케팅임을 밝힌 바 있다. 알리바바의 나스닥 상장과 유사한 긍정적 효과를 염두에 둔 것이다. 따라서 Naver가 이 같은 기회를 놓치면서 현재의 시장 가치를 하회하는 LINE IPO를 추진할 이유는 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년 내 IPO 성공을 위해서는 지난 4분기에 있었던 성장성 우려 논란은 제거되어야 할 것이다. 4월말로 예정된 1분기 실적 등에서 LINE 성장성에 대한 자신감을 증명해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "LINE이 1분기 기대치에 부합 및 상회하는 실적을 내지 못하거나, 2분기와 3분기 중 어닝서프라이즈를 기록하지 못한다면 2015년내 IPO가 흥행하기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 966,364 | 1,130,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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