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[투데이리포트]NAVER, "주가 약세 요인은 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 주가 약세 요인은 충분히 반영되었다 KB증권은 NAVER(035420)에 대해 "신규사업의 부진을 고려하더라도 시장의 우려는 현 주가에 충분히 반영되어 있다고 판단. 2015년 EPS 추정치 기준 네이버의 PER은 28.3X 수준으로, 글로벌 인터넷 기업 평균인 48.0X (페이스북, 구글, 텐센트, 트위터, 바이두, 알리바바의 평균) 대비 discount되어 있다. 1분기 실적발표 이후 주가가 13.5% 하락한 점을 감안할 시 현 주가는 밸류에이션 메리트가 유효한 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 3월 25일 관심사 기반 SNS인 ‘폴라 (PHOLAR)’를 구글플레이에 공개하면서 오픈베타서비스 (OBT)를 개시. 지난 2월 25일부터 한 달간 진행한 비공개테스트 (CBT)에 4만명이 참여하며, 높은 관심을 확인. 폴라는 해시 태그를 활용한 SNS 서비스로, 컨텐츠를 관심분야별로 모아 볼 수 있다는 점이 차별화 요인"라고 밝혔다. 한편 "페이스북이 최근 송금서비스를 공개했고, 텐센트는 중국을 비롯한 글로벌 시장에서 영향력이 확대되고 있는 반면, 라인을 필두로 한 네이버의 성과는 아직까지 미미한 상황. 라인 페이, 라인 택시, 라인 뮤직, 네이버페이 등 일본과 국내 신규사업에 대한 가시적인 성과가 향후 주가에 변곡점으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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