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[투데이리포트]NAVER, "3월 현 주가에서 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 NAVER(035420)에 대해 "3월 현 주가에서 벗어나려는 시도 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "경쟁 기업과 비교해 가입자와 매출액 트렌드가 양호하게 유지되고 있다. 이에 불구하고 CEO 이해진 의장의 지분율은 4.64%에 불과하다. 텐센트, 알리바바, 라쿠텐, 페이스북 등 아시아 시장에 집중하고 있는 경쟁 기업들이 여러 시나리오를 생각하게 할 수 있는 상황"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "LINE 비즈니스의 실질적인 거래 상황을 나타내는 4분기 총액 기준 매출액이 3,835억원으로 QoQ 16.9% 증가한 것과 LINE 광고 매출액이 QoQ 31.9% 늘어나는 등 긍정적인 지표들은 상대적으로 부각되지 못하는 모습"라고 밝혔다. 한편 "LINE이 2015년 2월 22일 기준 Google Play 커뮤니케이션 섹션 다운로드 순위에서 5위권과 10위권을 기록한 국가 수는 각각 21개국과 49개국이다. 2014년 12월 28일 기록했던 12개국, 26개국의 2배에 가깝다. 2월 이후의 매출액 순위 역시 증가하거나 유지되면서 실적 흐름 역시 양호하다는 점을 추측해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 920,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 998,182 | 1,140,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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