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[투데이리포트]NAVER, "라인 구조적 성장성..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 NAVER(035420)에 대해 "라인 구조적 성장성 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 960,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사의 장기적 성장성은 여전히 유효하다는 판단인데, 이는 일본, 인도네시아, 태국 등을 중심으로 라인의 실사용자가 지속적으로 증가하고 있고(10월 1.7억명 -> 12월 1.81억명), 게임과 광고를 중심으로 결제, 생활서비스 등 다양한 분야로 서비스 영역이 확장되어 라인의 플랫폼 지배력이 강화되고 있으며, 국내시장에서도 검색 경쟁력을 기반으로 동영상광고, 전자상거래 등으로 영역을 확대해나가고 있어 10%대의 안정적인 이익 성장이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난 9월에도 알리바바의 미국 상장을 앞두고 NAVER의 주가가 단기적인 조정을 거친 후 기존 주가 수준을 회복하였던 점을 고려하면 이번에도 수급에 의한 주가 하락 요인은 빠르게 해소되리라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 라인의 매출 성장성이 빠르게 개선되기는 어려울 수 있으나, 모바일 광고 상품 성장과 상거래, 금융 등으로의 서비스 영역 확대로 장기적 성장성은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 870,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 1,180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 960,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 993,913 | 1,140,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 960,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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