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[투데이리포트]NAVER, "박스권 하단 재진입..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 NAVER(035420)에 대해 "박스권 하단 재진입, 다시 긍정적 변수에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "모바일 성장 초기 단계인 일본, 대만, 태국, 인니는 LINE의 주요 시장이다. 이 곳에서 LINE이 가진 지배력은 여러 빅딜 그림을 그릴 수 있게 한다. 소프트뱅크 대표이사 손정의씨가 야후 재팬과 LINE의 합병을 제안할 가능성도 충분히 고려할 수 있다. 계량화할 수 없지만 이런 LINE의 잠재력이 LINE 가치 평가에 하방 경직성을 가져다 줄 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 4분기 매출액 7,502억원(+19.3% YoY, 7.2% QoQ)과 영업이익 1,961억원(30.3% YoY, 3.8% QoQ)을 기록하여, 당사 전망치 매출액 7,586억원, 영업이익 2,094억원을 하회했다. 이는 엔화 약세 효과가 발현된 결과로 해석한다. 4분기 LINE 매출액의 엔화기준 QoQ 증가율은 10%였지만 원화기준으로는 증가율이 6.4%로 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "타겟팅 광고가 가능한 모바일 전용 광고 상품 출시, 빅테이터를 사용한 상품 노출 광고 상품, 구매까지 한 번에 진행할 수 있는 결제 플랫폼 제공 등은 2015년 상품 정보 인식과 구매 경로를 급격히 변화 시킬 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 920,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,018,667 | 1,140,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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