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[투데이리포트]NAVER, "라인, LIFE 플..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 NAVER(035420)에 대해 "라인, LIFE 플랫폼으로의 행보 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NAVER(035420)에 대해 "다양한 신규 서비스의 런칭과 라인 스토어의 글로벌 오픈을 통해 라인은 MAU(14E 1.9억명 → 15E 2.5억명)와 실적(14E 매출액 7,624억원 → 15E 매출액 1조 795억원)이 동시에 성장하는 모습을 보여줄 것으로 기대된다. 일상 생활의 중심에 위치한 플랫폼으로 성장해갈 라인을 지켜보자"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "라인페이와 라인와우는 4Q14 중 일본에 출시되어 활발한 마케팅을 진행하며 이용자를 끌어 모으고 있다. 이미 널리 알려진 이러한 서비스 말고도 라인은 다양한 서비스를 통해 LIFE 플랫폼으로의 행보를 가속화하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 라인은 디즈니 츠무츠무, 모두의 마블, 쿠키런 등 게임의 흥행과 크리에이터스 마켓 활성화, 공식계정 및 라인앳 광고주수 증가로 매출액 2,255억원(+64.7%YoY)이 기대된다. 또한, 모바일광고의 가파른 성장으로 NAVER 광고 매출(라인 광고 제외)도 8.2%YoY 증가한 4,887억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,015,455 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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