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[투데이리포트]NAVER, "시작은 2014년,..."매수_대우
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| 대우증권은 22일 NAVER(035420)에 대해 "시작은 2014년, 실적은 2015년부터 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "2015년에는 동사의 모바일 광고 매출액이 큰 폭 상승할 전망이다. 베타테스트 성격을 띠고 펜션 예약, 인테리어 상품과 같이 일부 제한적인 업종만 판매했던 클릭초이스 플러스 등 모바일 전용검색 광고 상품은 2015년부터 판매가 본격화 될 예정"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 출시된 모바일 전용 검색 광고 상품 효과로 금번 4분기에는 모바일 검색 광고 매출 비중이 30%를 넘어서리라 예상한다. 또한 2015년에는 모바일 검색광고 비중이 전체 광고 중에서 50%를 상회할 전망이다. 동사는 2014년 9월 현재 모바일 검색 페이지뷰(Page view) 수가 PC에서 발생하는 검색 페이지뷰 수의 1.6배를 상회하고 있다. 특히 이미지(Image) 검색 페이지뷰 수는 모바일이 PC의 2.5배를 넘어서고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 모바일 쇼핑 섹션도 이번 12월 들어 크게 변화되고 있다. 대형 온라인 쇼핑몰 위주로 입점하던 ‘지식 쇼핑’ 중심에서 카드, 핸드폰, 계좌이체 등 결제서비스 ‘체크아웃’이 강화되었다. 또한 ‘스타일 윈도’, ‘리빙 윈도’, ‘프레쉬 윈도’ 섹션을 열어 오프라인 사업자에게 모바일 전자상거래시장 진입 기회를 보다 폭넓게 제공하기 시작했다. 12월 15일에는 클릭초이스 제휴사이트에 ‘모바일 인터파크’가 추가되었고, 12월 29일에는 ‘Naver 항공권’ 베타 테스트가 오픈 될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 870,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,015,455 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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