종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "라인 새로운 성장 ..."매수(신규)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 8일 NAVER(035420)에 대해 "라인 새로운 성장 토대를 마련하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 흥국증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인은 기존 서비스 외에도 결제를 주축으로 지도, 배달, 망가, 뮤직 등 다양한 서비스를 2014년 말부터 시작한다. 몇몇을 제외한 대부분의 서비스들은 리스크 최소화를 위해 도쿄 일부 지역을 중심으로 점차 확대해 나가는 전략을 펼칠 것으로 예상된다. 이에 따라 도입기(2015년)를 지나 성장기(2015년 하반기) 단계부터는 본격적인 Monetization이 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2015년에도 기존 매출 부문들이 견조한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 광고는 모바일 부문 성장과 디스플레이 광고 성장이 예상된다. 그 중에서도 동영상 광고 비중이 상승할 것으로 기대된다. 게임부문도 게임 출시 확대 및 장르 다변화에 힘입어 2014년 대비 82.8% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 4분기 실적은 매출액 7,578억원(YoY,+18.2%), 영업이익 2,132억원(YoY,+39.2%)가 예상된다. 4분기 실적은 광고 시장의 성수기 진입에 따른 광고부문 매출 상승과 신규 게임인 Line POP2의 순위 상승, 기존 게임들의 견조한 매출 추이에 힘입어 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,015,455 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록