종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NAVER, "장기 투자 매력 여..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 31일 NAVER(035420)에 대해 "장기 투자 매력 여전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,050,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NAVER(035420)에 대해 "일본 및 태국 시장 내 스마트폰 보급률을 고려하면 여전히 라인 이용자의 성장 잠재력이 높으며, SNS 및 모바일 지역 광고 시장의 성장으로 주요 국가내 라인 광고 매출의 빠른 성장이 예상되며, 현지 업체들과의 파트너십 강화로 모바일게임, 컨텐츠, 금융, 생활서비스 등 다양한 분야에서 라인의 지배력이 강화되고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해에도 발행 주식 수의 1%에 해당하는 2,650억원의 자사주 매입을 공시하였으며, 연내 추가적인 현금 배당도 예상된다. 취득한 자사주는 경영진이 재 매각 의사가 없다고 밝힌 만큼 향후 주주가치 제고에 활용될 가능성이 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터는 결제, 택시, 음악 등 다양한 신규 서비스의 출시가 예정되어 있고, 알비온전기, 영웅의 군단 등 미드코어 장르의 라인 게임들도 출시되어 견조한 매출 성장세를 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 704,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 1,180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,050,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,042,778 | 1,140,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록