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[투데이리포트]NAVER, "고맙다, 라인!..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 NAVER(035420)에 대해 "고맙다, 라인!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 NAVER(035420)에 대해 "3분기 라인 매출액은 57.1% YoY 증가한 2,085억원, 총매출 기준으로는 82.4% YoY 증가한 3,281억원. 분기사상 처음으로 3천억원대 매출을 기록, Top Line 성장을 주도했다. 라인광고의 4개국 공식계정수는 180여개(산출 방식 변경으로 스폰서 스티커 등 제외), 라인엣 광고주수는 10만명 이상으로 전분기 4만명 대비 2배 이상 증가했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3분기 영업이익률은 27.0%를(+9.8%p YoY, -0.6%p YoY) 기록. 인건비는 라인 인력 채용 증가로 전년동기대비 25.3% 증가하였으나 광고선전비는 31.3% YoY 감소하며 변동비가 효율화되고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 이후 매년 연 순익의 30%를 주주가치 제고를 위해 배당 혹은 자사주 매입을 진행하고 있어 정기적인 주주환원 이벤트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 750,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,042,778 | 1,140,000 | 900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 900,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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