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[투데이리포트]NAVER, "LINE 이용자수 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 이용자수 증가와 서비스 확대는 수익 성장으로 연결될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NAVER(035420)에 대해 "인터넷 업체들이 다양한 컨텐츠와 서비스를 제공해 이용자들의 사용시간을 늘리고 충성도를 높인 후 광고, 컨텐츠 판매, 전자상거래 등 수익모델을 도입하는 것과 마찬가지로 LINE의 이용자수 증가와 서비스 확대는 수익 성장으로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LINE의 가치에 MAU 보다 중요한 것은 시장점유율 1위 국가의 수와 해당 국가의 이용자수다. LINE은 플랫폼을 지향하고 있어 해당 국가에서의 확고한 시장점유율이 1위가 되지 못하면, 의미있는 수익을 내기 어렵기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "LINE은 결제서비스 제공 등을 통한 O2O(Online to Offline) 사업을 추진해 온라인뿐만 아니라 오프라인의 삶과 비즈니스에 밀착된 서비스를 제공함으로써 이용시간을 늘리고, 충성도를 높이고 수익을 증가시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 640,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 900,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,026,250 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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