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[투데이리포트]NAVER, "Phase Two!..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 NAVER(035420)에 대해 "Phase Two!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 940,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 940,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NAVER(035420)에 대해 "동사가 이번에 밝힌 MAU 1.7억명은 전체 가입자의 31% 수준이며 현재 가입자 증가속도와 유사한 속도로 MAU가 증가하고 있어 연말에는 1.9억에 달할 것으로 예상된다. 또한 전체 규모보다 MAU의 분포 등 내용적인 측면이 보다 긍정적이라는 점에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히 일본의 경우 다른 나라와 대비해 상대적으로 편의점 문화가 활성화 되어 있어 이를 통한 충전기능제공은 빠른 서비스확대에 긍정적인 기여를 할 것이다. 전세계적으로 서비스 초기단계이며 한국, 중국의 경쟁사들도 자국내 시장을 우선적으로 공략하고 있는 만큼 플랫폼 간의 경쟁은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "트래픽 확대에 집중하는 1차 성장국면에서 서비스 다변화 및 본격적인 상용화에 돌 입하는 새로운 국면에 진입함으로써 성과에 따라 Value Rerating도 가능할 것으로 보여 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 940,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,026,250 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 940,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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