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[투데이리포트]NAVER, "MAU는 아쉬웠지만..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 NAVER(035420)에 대해 "MAU는 아쉬웠지만 라인의 성장성에는 의심이 생기지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NAVER(035420)에 대해 "라인의 글로벌 가입자 5.6억명 대비 MAU(Monthly Active Users)는 1.7억명으로 아쉬웠다. 그러나 성공 가능성 높은 신규 서비스들을 통해 MAU 확대는 물론 매출 증대도 기대된다. 라인은 치밀한 준비를 바탕으로 모바일 메신저를 넘어 일상생활 필수 플랫폼으로 진화하는 중"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "10/10 이데자와 다케시 라인 COO와의 미팅을 통해 신규 사업들의 성공 가능성을 가늠해 보았다. 라인페이는 아직 입출금, 송금 등에서 메이저 업체가 없는 일본 전자결제 시장에서 초기 시장을 장악하며 점유율을 확대해 나갈 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "라인은 현재 장기적인 비전을 세우고 한 걸음 한 걸음 앞으로 나아가고 있다. 동사는 3Q14도 라인의 성장에 힘입어 기존 추정치인 매출액 6,939억원(+18.5%YoY), 영업이익 1,933억원(+84.9%YoY) 수준을 무난히 달성할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,026,250 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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