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[투데이리포트]NAVER, "LIFE를 중심으로..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 NAVER(035420)에 대해 "LIFE를 중심으로 한 신규 비즈니스 – 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NAVER(035420)에 대해 "특히 당사가 지난 9월 예측했던 생활밀착형 서비스(결제, 쇼핑, 음악, 택시, 웹툰 등)들이 본격적으로 공개되었는데, 이는 본격적인 Monetization이 이루어진다는 이야기이며 2015년 이후 실적에 대한 성장성이 더욱 가시화 될 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "무엇보다 이번에 공개된 생활밀착형 서비스를 통해 이미 주도권을 확보한 일본, 대만, 태국 등지에서는 본격적인 monetization과 신규 서비스 확대가 나타날 것이며, 이외 지역에서는 가입자 확보 전략이 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 모바일 메신저 시장의 경쟁은 여전히 치열하지만, 신규 서비스에 대한 선점을 LINE이 주도하고 있다는 점에서 이들 성과가 본격화될 2015년이 상당히 기대된다. 이로 인한 LINE의 성장세가 크게 나타날 경우, LINE의 IPO나 전략적 투자 유치에도 오히려 지금보다 더 유리한 구도가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 810,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,030,000 | 1,140,000 | 840,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 840,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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